こんにちは。
今回は「見積作成の効率化」する業務アプリについて書いていきます。
見積もり書の作成は、意外と時間を取られるのが見積作成です。
見積もりの内容を詰めることに時間がかかるのは仕方がないですが、事務的な見積書作成作業の部分はパパッと進めたいですよね。
例えばみなさんの業界でも以下のような課題はないでしょうか？
・毎回Excelで作っている
・過去の見積を探してコピペ
・金額ミスや計算ミスが起きる
・案件情報と紐づいていない
こういった状態になっていないでしょうか。
私自身もずっと同じ課題を感じていて、最終的に自社で見積管理ができるWebアプリを作りました。
見積は「単体で作る」のではなく「案件と紐づける」ことで一気に効率化できます。
見積が遅くなる原因
まず、なぜ見積作成が遅くなるのか。
主な原因はこの3つです。
・案件情報と分離している
・毎回ゼロから作っている
・管理が分散している
例えば、
「この案件いくらで出したっけ？」
「前回の似た案件どこだっけ？」
これを探す時間が地味に大きいです。
案件と紐づけるとどう変わるか
今回作った仕組みはシンプルで、
案件 → 見積 → 請求
を一気に繋げています。
例えば、
・案件画面から「＋見積」で即作成
・顧客情報は自動入力
・案件名も自動反映
・金額もそのまま引き継ぎ
以下に弊社開発実績のサンプルをお見せします。
まずは案件詳細から見積もり生成ボタンを
以下のように、案件の詳細画面から「見積もり」をクリックすると、
見積もり作成が面に飛びます。ここで明細を登録することで見積もり作成ができます。
顧客情報などは自動で表示されます。
テンプレの文言などあればテンプレートを事前に複数登録しておいて選択することも可能です。
見積もりのプレビュー、印刷、メール送信機能
以下のようにプレビュー画面で見積書を確認でき、
印刷ボタンから印刷したりPDF出力が可能です。
必要であればこのままメール送信ボタンもつけてお客さん先にボタンひとつで送付する機能もつけることができます。
実際の機能（今回のアプリ）
今回作った機能はこんな感じです。
① ワンクリックで見積作成
案件画面からそのまま見積を作成できます。
・顧客
・案件名
・概要
は自動で入るので、ほぼ編集だけでOKです。
② 明細入力＋自動計算
・数量
・単価
・税率
を入れるだけで、
・小計
・消費税
・合計
が自動計算されます。
Excelの計算ミスはここで完全に排除できます。
③ 見積 → 請求へ変換
見積が確定したら、
👉 ボタン一つで請求書に変換
できます。
これはかなり重要で、
「同じ内容をもう一回入力する」
という無駄が完全に消えます。
④ freee連携
例えば会計ソフトのfreeeを使っているならば、作成した請求書はそのままfreeeへ送信することもできます。
つまり、
・現場で見積作る
・受注
・請求発行
・会計処理
まで一気に繋がります。
freeeだけではダメな理由
ここは結構重要です。
freeeは優秀ですが、
「見積を作るツール」ではない
です。
実際にはこうなります。
・freee → 会計処理は強い
・現場 → 案件単位で動いている
つまりズレているんですよね。
今回の仕組みは、
現場（案件）からスタートして
最後にfreeeへ流す
という設計にしています。
AI時代はここが変わった
正直これ、昔は作るの大変でした。
でも今は違います。
・AIでUI生成
・AIでロジック補助
・クラウドで即デプロイ
なので、
こういう業務アプリが低コスト・短期間で作れるようになっています
ここがかなり大きい変化です。
まとめ
見積管理を効率化するポイントはシンプルです。
・見積を単体で管理しない
・案件と紐づける
・請求まで繋げる
これだけで、作業時間は半分以下になるのではないでしょうか
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